2019年中國建筑行業(yè)市場分析

建筑業(yè)是國民經(jīng)濟的重要物質(zhì)生產(chǎn)部門，它與整個國家經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活的改善有著密切的關系。改革開放以來我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，建筑業(yè)作為我國重要的物質(zhì)生產(chǎn)部門，也經(jīng)歷了一個高速發(fā)展的過程。這個過程體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模，企業(yè)效益，技術裝備以及建造能力的不斷提高上，這些都對我國經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生了重要的意義。

預測2019年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值將突破25萬億

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國智能建筑行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值為18.08萬億元，同比僅增長2.3%。2016年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值達到19.36萬億元，同比增長7.08%。到了2017年，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為213954億元，同比增長10.5%。截止至2018年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值達23.5萬億元，同比增長9.9%。預測2019年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值將突破25萬億元，未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為7.08%，并預測在2023年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值將達到33.05萬億元左右。

2015-2023年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

未來中國建筑行業(yè)增加值將超8萬億

2015年中國建筑行業(yè)增加值為46456億元，同比增長6.8%。2016年中國建筑行業(yè)增加值達到49522億元，同比增長6.6%。到了2017年中國建筑行業(yè)增加值增長至55689億元。2018年上半年，中國建筑行業(yè)增加值為2.52萬億元，同比增長4.5%。截止至2018年底中國建筑行業(yè)增加值達到了61808億元。預測2019年中國建筑行業(yè)增加值將達6.56萬億元，未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為6.19%，并預測在2023年中國建筑行業(yè)增加值將達到8.34萬億元。

2015-2023年中國建筑行業(yè)增加值統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國建筑行業(yè)發(fā)展不利因素分析

——房屋、工業(yè)建筑市場空間較小

從房屋的需求和供給來看，房屋建筑市場很難實現(xiàn)大的增長，將從高速增長逐步變?yōu)榫徛鲩L，再逐步萎縮下降。

工業(yè)建筑發(fā)展空間存在行業(yè)差異，傳統(tǒng)行業(yè)的建設量將回落，新興行業(yè)的投資中，設備投資占比較大，建設投資比例將不會太高。

2、技工人才需求不足，人工成本上升

我國建筑業(yè)一直以來屬于勞動密集型行業(yè)，而隨著我國人口老齡化速度加快，人口紅利逐漸消失，建筑業(yè)的“招工難”、“用工荒”現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，并仍在不斷加劇。除此之外，建筑業(yè)長久以來按照拼速度、拼規(guī)模的這種單一粗放的生產(chǎn)方式發(fā)展，生產(chǎn)一線的農(nóng)民工長期處于一種以無序、散亂的體制外狀態(tài)存在，且技能水平較低等問題突出。由于建筑行業(yè)的技術工種鋼筋工、水泥工、水電工、木工技術含量高、工作強度大，也導致了高素質(zhì)的復合型人才十分缺乏。目前，從業(yè)人員多為60、70年代農(nóng)民工，缺乏對80、90后新生代農(nóng)民工的吸引力，建筑行業(yè)技術工人、熟練工人出現(xiàn)了斷層、青黃不接的現(xiàn)象。建筑企業(yè)為了留住這些稀缺的技術工人，紛紛提高工資。

3、建筑民企面臨發(fā)展困境

一方面，招投標市場亂象阻礙民營企業(yè)發(fā)展。當前我國建筑央企、國企相較民營企業(yè)優(yōu)勢過于明顯，其關系網(wǎng)強大、注冊本金大、工程業(yè)績好，部分建筑工程在招標階段有意設置只有央企、國企才能達到的高門檻，而民營企業(yè)根本無法企及;此外，“串通投標、圍標、提供回扣或給予其他好處”等超投標亂象時有發(fā)生，這種以不正當方式承攬工程的行為嚴重擾亂了招投標市場秩序，建筑民企想要拿到優(yōu)質(zhì)項目更是難上加難。

另一方面，建筑企業(yè)工程墊資與工程拖欠款現(xiàn)象較為嚴重。面對工程前期大量資金的墊付、工程款的拖欠等問題，資源有限且融資能力較弱的民營企業(yè)往往無法承受，導致許多開發(fā)商在后續(xù)房屋銷售出現(xiàn)困難時采取以房抵款的形式;而多數(shù)市政工程、公共基礎設施等建設資金也要2年以后才能逐漸交付，對建筑企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營造成較大壓力，不利于建筑民企的健康發(fā)展。

我國建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析

——利好政策推進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

2017年2月，國務院辦公廳印發(fā)《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》。《意見》總結了我國建筑業(yè)改革開放30多年來取得的經(jīng)驗與成就、指出了當前建筑業(yè)存在的主要問題、全面系統(tǒng)地提出了促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的總體要求和改革方向與措施。《意見》的出臺，充分體現(xiàn)了黨中央、國務院高度重視建筑業(yè)改革發(fā)展，充分體現(xiàn)了建筑業(yè)改革發(fā)展的頂層設計，充分體現(xiàn)了以市場化為基礎、以國際化為方向的理念，是今后一段時期內(nèi)建筑業(yè)改革發(fā)展的綱領性文件。

2017年3月，住房城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《“十三五”裝配式建筑行動方案》，《方案》明確指出，到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區(qū)達到20%以上，積極推進地區(qū)達到15%以上，鼓勵推進地區(qū)達到10%以上。到2020年，培育50個以上裝配式建筑示范城市，200個以上裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，500個以上裝配式建筑示范工程，建設30個以上裝配式建筑科技創(chuàng)新基地，充分發(fā)揮示范引領和帶動作用。裝配式建筑的規(guī)劃發(fā)展將有利于傳統(tǒng)建筑加快轉(zhuǎn)型升級。

2017年4月，住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，內(nèi)容涵蓋工程勘察設計、建筑施工、建設監(jiān)理、工程造價等行業(yè)，以及政府對建筑市場、工程質(zhì)量安全、工程標準定額、建筑節(jié)能與技術進步等方面的監(jiān)督管理工作?！兑?guī)劃》旨在貫徹落實《意見》、闡明“十三五”時期建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略意圖、明確發(fā)展目標和主要任務，推進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

2、基礎設施建設空間較大

目前我國的基礎設施在某些方面已經(jīng)處于世界領先地位，高鐵、高速公路的通車里程已經(jīng)成為世界第一，目前政府仍然在加大投入。城市的基礎設施，新建和改造的空間非常大，尤其是交通設施和地下管網(wǎng)、海綿城市的改造將會給市政企業(yè)帶來巨大的機會;特大型、大型城市的公共交通建設將延續(xù)很長一段時期，以北京、上海、廣州、深圳等一線城市的人口密度為例，我國城市人口的密度比歐美一些城市的人口密度要大得多，公共交通成為解決城市交通的主要選擇。因此，軌道交通的建設，將會與城鎮(zhèn)化的進程共始終，已經(jīng)建成的城市，土地資源不可再生，地下空間的使用將持續(xù)推進，在可以預見的未來20年城鎮(zhèn)化進行中，軌道交通的建設將不會停止，并逐步從特大型、大型城市發(fā)展到地級市。

3、對外承包工程競爭力持續(xù)增強

基礎設施建設作為“一帶一路”的核心內(nèi)容，中國在這方面外承包工程建設的發(fā)展意味著建筑業(yè)成為了這項政策最直接的受益者。2015年，我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額1，540.7億美元，增長8.2%，增速比上年提高4.4個百分點;新簽合同額2，100.7億美元，增長9.5%。2016年，我國對外承包工程完成營業(yè)額1，594.2億美元，同比增長3.5%;新簽合同額2，440.1億美元，同比增長16.2%。2017年，我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額1685.9億美元，同比增長5.8%;新簽合同額2652.8億美元，同比增長8.7%。截至2017年底，我國對外承包工程已累計完成營業(yè)額1.37萬億美元，新簽合同額1.97萬億美元。近年來，我國對外承包工程行業(yè)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，業(yè)務規(guī)模日益擴大且發(fā)展迅猛，國際競爭力顯著提高，這不僅是我國工程建筑能力不斷提高的結果，同時也是推動建筑業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大的堅實力量。

4、技術革新助推產(chǎn)業(yè)升級

1）是裝配式建筑技術的發(fā)展。裝配式建筑區(qū)分于傳統(tǒng)的建筑方式，是將建筑所需要的墻體、疊合板等PC構件在工廠按標準生產(chǎn)好后，直接運輸至現(xiàn)場進行施工裝配，實現(xiàn)了從“建造”到“制造”的轉(zhuǎn)變。與傳統(tǒng)現(xiàn)場澆筑的生產(chǎn)方式相比，裝配式建筑具有提高施工質(zhì)量和效率、環(huán)境友好、縮短工期、提高施工安全等優(yōu)勢。

2）BIM技術革新。BIM是以建筑工程項目的各項信息數(shù)據(jù)作為基礎，建立起三維的建筑模型，通過數(shù)字信息仿真模擬建筑物所具有的真實信息。這一模型既包括建筑物的信息模型，同時又包括建筑工程管理行為的模型，可以通過信息的共享和傳遞將兩者結合，為設計團隊和施工團隊提供協(xié)同工作的基礎，從而提高施工效率、節(jié)約成本、縮短工期，有效實現(xiàn)建筑的全生命周期管理。裝配式建筑和BIM兩大領域的技術革新將有利于解決我國建筑行業(yè)在施工效率、質(zhì)量安全、成本控制等方面長期存在的痛點，推動我國傳統(tǒng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級，并朝著更加健康持續(xù)的方向發(fā)展。